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代表プロフィール

愛知県豊田市生まれ。2児の母。

住宅営業時に心残りであった、お客様にベストな住宅ローンの提供をすべく、FPとしての起業を決意。

ハッピーリタイアライフを目指して、住宅ローン専門FPとして活動しております。

また、住宅販売者・購入者両方の経験者として、専業主婦経験をも活かした実体験を基に、マイホーム取得のポイント・家計の見直し等も併せてアドバイスしております。

  

<経歴>

1989年 営業事務・住宅営業

約15年間、建築・不動産会社に勤務。

うち約10年、融資・登記関係の業務に従事。他にCADオペ・住宅営業など建築関係の様々な業務を経験。後に約2年、住宅営業に従事。

1993年 宅地建物取引主任者(現:宅地建物取引士) 取得

現在の業務に役立てようと、資格取得。

2003年 AFP 取得

DCの参考と夫の生命保険加入内容に疑問を抱き、FP技能士2級取得。

2004年 出産を機に退職

2006年 SCMP(現:MMP) 取得

今までの経験を活かせる職業に携わりたいと、住宅ローンの専門資格:サーティファイドシニアモーゲージプランナーを取得。

2009年 FPオフィス小澤 設立

個人事務所設立。住宅ローンの相談をメイン業務に、ファイナンシャルプランナーとして活動開始。

2010年 住宅ローンサポートセンター(JLSC)設立

同じ志を持つファイナンシャルプランナー(FP)で、JLSCの立ち上げ。

2013年 キッズマネーステーションⓇ認定講師

日々の業務の中で、子供時代からの金銭教育の重要性を感じ、認定講師となる。

<保有資格>

ファイナンシャルプランナー(AFP)

モーゲージプランナー(MMP) 

宅地建物取引士

〈所属協会〉

NPO法人 日本モーゲージプランナーズ協会会員
(モーゲージプランナー/MMP・会員番号S10 082 000535)  

NPO法人 日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員
(ファイナンシャルプランナー/AFP・会員番号40540355)

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